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Présentation de l'application CRM
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Gestion de la relation client
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Gestion documentaire
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Gestion des campagnes
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Gestion de la pré-facturation
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Piloter l'activité du cabinet
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Alerte "Aucun document créé pour ce prospect depuis 3 mois"
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Qu'est-ce qu'un évènement dans le CRM ?
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Créer un évènement
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Modifier/ Annuler un évènement
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Associer une ou plusieurs action(s) (tâches) à un évènement
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Compléter un évènement avec un compte rendu
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Gérer les documents
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Choisir les missions d'un document
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Saisir les informations générales
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Saisir les balises à personnaliser
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Répartir les travaux entre le cabinet et le client
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Gérer les sous-traitants