Qu'est-ce qu'un évènement dans le CRM ?

L'évènement dans le CRM permet :

• d'historiser les informations, échanges avec le client et d'en informer les intervenants des différents services du cabinet (comptabilité, juridique, social, ...)
• de prendre des rendez-vous clients et/ou collaborateurs 
• de transmettre une instruction à un collaborateur concernant un client et de lui affecter une tâche dans l'outil Tâches connecté au CRM pour pouvoir en suivre la réalisation.

Un évènement peut être lié à une affaire ou seulement à un contact (lorsque celui-ci n'est associé à aucune affaire dans le CRM).

Dans certain cas la création d'un évènement génère l'envoi d'un mail à destination des collaborateurs concernés avec un lien permettant d'accéder aux détails de l'évènement.