La gestion de la relation client est l'essence d'un CRM, c'est un élément stratégique dans l'interaction des entreprises avec leurs contacts clients ou futurs clients...

Dans ce cadre, notre CRM permet de lier fortement un contact avec une affaire dans le but de créer des interactions par le biais de nos événements, alertes et autres notifications.

Qu'est-ce qu'un contact ?

Un contact est une personne physique dans notre système. Le CRM permet de rassembler en une seule interface l'ensemble des contacts de votre cabinet sur une seule interface.

Le CRM devient ainsi le carnet d'adresse de votre cabinet, permettant d'identifier l'interlocuteur principal de vos contacts... Autrement dit, le collaborateur chargé de l'entretien de la relation avec ces derniers.

Qu'est-ce qu'une affaire ?

Une affaire est le terme générique permettant d'identifier le lien entre un contact et une entreprise (un dossier client ou un prospect).

Cette notion permet de rassembler l'ensemble des collaborateurs de vos clients ou futurs clients dans un seul et même espace. 

Les interactions avec ces derniers mais pas seulement... c'est également ici que la gestion des éléments contractuels et de facturation sont réunis.

Les différentes interactions

Qu'est-ce qu'un événement ?

L'évènement dans le CRM permet :

• d'historiser les informations, échanges avec le client et d'en informer les intervenants des différents services du cabinet (comptabilité, juridique, social...)
• de prendre des rendez-vous clients et/ou collaborateurs 
• de transmettre une instruction à un collaborateur concernant un client et de lui affecter une tâche dans l'outil Tâches connecté au CRM pour pouvoir en suivre la réalisation

Un évènement peut être lié à une affaire ou seulement à un contact (lorsque celui-ci n'est associé à aucune affaire dans le CRM).

Dans certain cas, la création d'un évènement génère l'envoi d'un mail à destination des collaborateurs concernés avec un lien permettant d'accéder aux détails de l'évènement.

Qu'est-ce qu'une notification ?

À la différence d'un événement qui est manuel et créé par un collaborateur, la notification est un événement automatique créé par notre système.

Le principe de la notification est d'historiser des faits important détectés par le système durant le cycle de vie d'un contact ou d'une affaire. Exemple : la création de l'entité dans le CRM.

Qu'est-ce qu'une alerte ?

À l'image de la notification, qui a pour but d'informer d'un fait marquant sur une affaire ou un contact. Une alerte a pour vocation d'attirer votre attention sur une situation donnée avec comme objectif d'être prise en charge.

Générée automatiquement par le système, une alerte vous prévient d'un défaut dans l'entretien de vos affaires et vous suggère des solutions permettant d'y remédier. A la différence d'une notification, qui n'attend aucune interaction particulière.