Comment fermer un compte client par un collaborateur ?

Modifié le Fri, 22 Dec 2023 sur 11:59 AM

Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable 

Cette interface vous permet de fermer le compte d’un de vos clients en cas de départ ou en cas de résiliation du service.

La procédure de fermeture d’un compte client est la même que pour les comptes de type “client administrateur” et “client standard”

Une entreprise facturée ne peux pas avoir uniquement des comptes “client standard”. En effet, un compte “client administrateur” est obligatoire pour pouvoir bénéficier des comptes “client standard”. Dans le cas contraire, les accès au portail risquent d’être coupés.

Fermer un compte client

Aller dans votre “Administration”
Sélectionner le menu
Rechercher et sélectionner le compte client à fermer
Puis cliquer sur “Fermer ce compte d’utilisateur” situé dans les actions rapides
Enfin, valider en cliquant sur

Cette action ne supprimera aucunes données. En effet, si le compte est réouvert par la suite, le client retrouvera l’intégralité de ses données (documents dans Documents, messages, tâches…). Les identifiants de connexion au portail (e-mail et mot de passe) resteront également inchangés.

Rouvrir un compte client

Pour remettre en service le compte précédemment fermé, il faut sélectionner le filtre dans le menu “Utilisateurs client”, sélectionner le compte concerné, puis cliquer sur “Ouvrir ce compte utilisateur” et valider en cliquant sur

Cette action est disponible uniquement pour les administrateurs possédant les droits associés. 