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Accéder aux ressources du CRM

Modifié le Mer, 14 Févr., 2024 à 7:47 H

Un fonctionnement qui tient compte de l'hétérogénéité des organisations régionales et permet de garantir une utilisation sécurisée et fluide de l'outils à tous les collaborateurs.

Synthèse de la gestion des droits

Tous les utilisateurs peuvent voir (sans les modifier) tous les :
- contacts /partenaires,
- affaires (et entités) prospects,
Tous les utilisateurs de la région peuvent modifier tous les :
- contacts / partenaires
- affaires (et entités) prospects,
Seuls les utilisateurs ayant les dossiers correspondant dans leurs favoris du portail peuvent voir et modifier les affaires (et entités) clientes

	Lecture	Mises à jour
	National	Dans ma région	Hors de ma région	Actions possibles
Contact	Oui	Oui	Non	Ajouter un évènement Transférer le contact Changer l’interlocuteur principal Transformer en partenaire Supprimer le contact
Partenaire	Oui	Oui	Non	Transférer le partenaire Changer l’interlocuteur principal Supprimer le partenaire
Prospect	Oui	Oui	Non	Mettre à jour le contact (si le contact fait partie de ma région) Ajouter des contacts à l’affaire Mettre à jour l’entité Mettre à jour l’affaire Mettre à jour l’équipe In Extenso Faire une offre Ajouter un évènement Changer le dirigeant de l’affaire Abandonner l’affaire
Client		Favoris Oui		Mettre à jour le contact (si le contact fait partie de ma région) Ajouter des contacts à l’affaire Mettre à jour l’entité Faire une offre Ajouter un évènement Changer le dirigeant de l’affaire Démarrer la sortie client